【儀表網 企業動態】5月30日晚間，智能自控(002877.SZ)披露以簡易程序向特定對象發行股票預案，公司本次發行的發行對象為不超過35名(含)特定投資者，發行的股票數量不超過2300.00萬股(含)，募集資金總額不超過1.80億元(含)，扣除發行費用后擬將募集資金全部用于開關控制閥制造基地項目、補充流動資金及償還有息負債。
 

 

　　(一)開關控制閥制造基地項目
 

　　1、項目基本情況
 

　　本項目總投資45,000.00萬元，擬使用募集資金13,000.00萬元。項目實施主體為本公司，實施地點位于江蘇省無錫市新吳區，已取得國有建設用地使用權(性質為出讓，用途為工業用地，宗地面積為59,586.20平方米，不動產權證書號：蘇(2020)無錫市不動產權第0252792號)。
 

　　本項目建筑物包括廠房、門衛、鐘樓和架空連廊等，項目通過新購置動力設備、檢測設備、涂裝設備、裝配設備、調試設備、起重設備、倉儲設備等，可有效提升公司開關控制閥的生產能力。
 

　　2、項目投資概算
 

　　本項目投資主要包括建設投資費用和鋪底流動資金，其中建設投資費用包括建筑工程費、設備購置費、設備安裝費、工程建設其他費、預備費等，公司擬投資總額為45,000.00萬元，本次發行募集資金擬投入13,000.00萬元。
 

　　3、項目審批情況
 

　　截至本預案公告日，本項目已取得新吳區行政審批局出具的《江蘇省投資項目備案證》(備案證號：錫新行審投備[2020]987號)及無錫市行政審批局出具的《關于無錫智能自控工程股份有限公司開關控制閥制造基地項目環境影響報告表的批復》(錫行審環許[2023]7026號)。本項目已完成所需投資備案及環評批復程序。
 

　　(二)補充流動資金及償還有息負債
 

　　1、項目基本情況
 

　　公司綜合考慮了行業現狀、發展戰略、財務狀況以及市場融資環境等自身和外部條件，擬將本次發行募集資金中的5,000.00萬元用于補充流動資金及償還有息負債，以滿足公司業務不斷發展對營運資金的需求，進而促進公司主營業務健康良性發展，實現戰略發展目標。
 

　　2、項目實施的必要性及可行性
 

　　截至2023年3月31日，公司資產負債率為57.20%(合并報表口徑，未經審計財務數據)，處于較高水平。本次募集資金補充流動資金及償還有息負債之后，將有效改善公司的財務結構，提升公司資金流動性水平，增加公司抗風險能力。
 

　　隨著公司經營規模的不斷增大，公司對營運資金的需求也隨之增加，公司需要充足的流動資金保障公司經營活動的有序開展。
 

　　3、管理運營安排
 

　　補充流動資金及償還有息負債的募集資金到位后，公司將根據具體的資金使用需求合理安排流動資金的使用，全部用于公司的主營業務和償還有息負債。
 

　　本次發行對公司經營管理、財務狀況的影響
 

　　(一)本次發行對公司經營管理的影響
 

　　本次募投項目符合國家產業政策和公司未來戰略發展規劃，有利于公司把握市場機遇，擴大業務規模，提升公司市場競爭力，進一步增強公司的核心競爭力和可持續發展能力，為公司未來業務發展提供持續動力，同時有助于提高公司的資本實力，增強公司風險防范能力和整體競爭力。因此，本次發行將對公司經營業務產生積極影響，有利于公司未來業務的擴展，提升公司的競爭力和持續發展能力，實現并維護股東的長遠利益。
 

　　(二)本次發行對公司財務狀況的影響
 

　　本次發行募集資金到位后，公司的總資產、凈資產規模及公司籌資活動現金流入將會增加，盈利能力逐步提高，整體實力得到增加，公司的財務結構將進一步優化，抵御財務風險的能力得以增強。募集資金到位后，募投項目產生的經營效益需要一定時間才能體現，因此短期內可能會導致凈資產收益率、每股收益等財務指標出現一定幅度的下降，但隨著本次募投項目的達產，公司未來的長期盈利能力將得到有效增強。
 

　　同日，智能自控發布的前次募集資金使用情況專項報告顯示，經中國證券監督管理委員會證監許可[2019]683號《關于核準無錫智能自控工程股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》核準，由主承銷商華泰聯合證券有限責任公司以向原股東優先配售、原股東優先配售后余額(含原股東放棄優先配售部分)采用深交所交易系統網上定價發行的方式公開發行可轉換公司債券230.00萬張，債券面值為人民幣100.00元/張，發行價格為人民幣100.00元/張。截至2019年7月8日止，公司實際已公開發行可轉換公司債券230.00萬張，募集資金總額為人民幣230,000,000.00元，扣除各項發行費用合計人民幣8,354,324.36元后，實際募集資金凈額為人民幣221,645,675.64元。
 

　　2022年年度報告顯示，報告期內，公司實現營業收入8.63億元，同比增長17.47%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤8362.98萬元，同比增長32.17%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤8127.53萬元，同比增長33.46%；經營活動產生的現金流量凈額為-1.44億元，上年同期為-4126.99萬元。
 

　　2023年一季度報告顯示，報告期內公司實現營業收入1.75億元，同比增長13.25%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤1369.38萬元，同比增長34.27%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1305.14萬元，同比增長30.25%；經營活動產生的現金流量凈額為-1791.35萬元，上年同期為-6374.68萬元。