【儀表網 行業聚焦點】隨著第三方檢測市場的進步一開放，越來越多的民營、外資機構也參與到市場競爭中來。因檢測行業對各類儀器儀表設備及專業人才的特殊性要求，投資成本較大，兼具靈活性與公開性的民營檢測機構或將面臨更大的機遇和發展。
 

　　近日，我國上市第三方民營檢測機構深圳市華測檢測技術股份有限公司(以下簡稱華測檢測)發布2014年半年度業績預告，本次預計業績：同向下降。預告披露，公司歸屬于上市公司股東的凈利潤預計比上年同期下降-20%～0%，公司盈利4,606萬元–5,758萬元，上年同期盈利5,758萬元。
 

　　另一家上市檢測機構電科院也公布了業績預告：預計2014年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤盈利約2850.50萬元~5225.92萬元，比去年同期變動-70%~-45%
 

　　兩家機構預告業績都不同程度下降，可見第三方檢測行業的競爭日益激烈。國有、民營和外資之間的拼殺將隨著市場的進一步開放而白日化。那么，第三方檢測行業的競爭力優勢有哪些？帶著這個疑問，我們從商業模式、上下游以及行業內部競爭來一一剖析。
 

　　第三方檢測行業商業模式
 

　　檢測行業本質受技術進步推動(若想具備中長期競爭力，必須有技術)，檢測本質來源于技術進步(檢測技術、方法的進步)，行業需要投入較多勞動力(并不意味著勞動力密集型)來推進技術發展，而且檢測設備操作需要大專及以上人員操作，因此企業也需要付出巨大勞動力成本(這些都說明行業受技術驅動，而非勞動力密集)；行業目前非常依賴先進儀器(這些儀器并非企業自主研發)，而且儀器的更新換代周期短，還有一些關鍵儀器需要24小時開機，維護費用不菲，更為重要的是，儀器的專用性很強，若公司想開展新業務，必須購買特定設備。
 

　　綜合來看，行業的關鍵資源為資本和人才(技術)，關鍵流程為營銷及研發，客戶訴求大于企業訴求(客戶比較強勢)，驅動行業發展的關鍵是在資本投入下，企業提升研發及營銷能力，獲得更高、更有公信力的檢測資質，對企業經營能力、研發能力都要求非常高，資本貫穿發展始終，研發和營銷是不同企業之間、或者同一企業不同發展時期側重點不同而已。行業商業模式比較難復制(下游需求差別化，檢測企業想成為，需要多領域全覆蓋，技術和資本要求高)，同廣告行業一樣，此類行業若想發展壯大的路徑是收購兼并(收購可獲得更多資質、收購可開拓不同行業)。
 

　　檢測行業基于全社會對于產品及服務的質量(Q)、健康(H)、安全(S)、環境(E)要求而產生，是現代服務業的一部分，其發展一方面受需求影響，一方面受政策推動。2011年12月，國務院頒布了關于加快發展高新技術服務業的指導意見，要求重點推進包括檢驗檢測在內的高技術服務業發展，到2015年成為國民經濟重要增長點，2012年2月，現代服務業十二五規劃強調，開展區域產業共性技術創新平臺建設，為科技型企業提供委托研發、檢驗測試、技術培訓等服務，由此可見國家有推動檢測行業發展進步意愿。從需求來看，檢測行業需求對象主要來自政府、消費者及工業企業，政府推動檢測行業，消費者要求環境友好、食品健康，工業企業為求賣出產品也有檢測意愿(品牌化驅動)，在三聚氰胺、霧霾、速生雞等特殊事件的帶動下，檢測行業尤其是生命科學檢測行業(健康、環保類)將進入快速發展期，預期未來20年中國工業增加值增速10-12%，20年后檢測深度和世界一致(目前是世界約一半水平)，則未來20年行業增速約為15%(考慮到行業性質，可能中期增速會更高一些)。即并非典型的戰略新興產業，也并非傳統行業，在未來相當長時期內屬于成長性行業(生命周期持續的時間比較長)。
 

　　檢測行業貫穿于產品研發、生產、流通等環節，應同GDP趨于同步變動，從過去發展看，自2002年起行業開始快速增長(驅動因素是貿易檢測)、期間民營和外資等第三方檢測維持30%以上增速，2009年因經濟危機行業增速趨緩至17.8%，2010年受重回20%以上增長軌道，2012年又下滑至11%，不過隨著政策驅動(強制檢測等政策)、經濟企穩，行業將重回景氣周期內。
 

　　第三方檢測行業上下游之間的競爭
 

　　從檢測體系角度看，行業參與者主要包括標準制定方(國家機關，標準一般由工信部)、認可機構(一般是各地質量技術部門和CNAS)、檢測機構(檢測機構只有通過所在地質量技術部門認證獲得CMA方可提供檢測服務)、檢測實驗室(一般歸檢測研究院所有)，一般認可機構和標準制定方都是行政機構，檢測機構包括國企檢測機構、民營機構及外資檢測機構，其中后兩者被稱為獨立的第三方檢測機構。
 

　　檢測機構上游主要是檢測設備行業，本行業對設備要求較高，多需要進口，由于行業分散、競爭激烈，對上游的議價能力一般，但自2011年開始，國家開始重點支持科學儀器行業發展，以撥款、政府補助等形式調動了上百億元資金支持行業發展，行業也因此得到了較大進步，隨著基礎研發環境進步、客戶認可度不斷提高以及檢測機構通過并購不斷獲得技術、部分檢測設備已能實現國產化，這對下游檢測服務行業發展十分利好。該行業下游主要是政府、生產商和消費者，下游需求分散且單筆檢測金額占其成本較小，所以本行業有隱形的提價能力，產業鏈地位尚可。
 

　　第三方檢測機構之間的競爭
 

　　檢測行業主要由以SGS、BV為主，行業先進技術主要掌握在他們手中，但鑒于行業特性(需求分散、單筆收入小等特點)，市場集中度并不高，CR12為25%(2008)，其中SGS、BV和Intertek占比分別為5%、4%和2%(對應2012年的收入規模為365億元、332億元和205億元)，大企業基本已經實現了化布局，形成化布局趨勢主要是依賴收購，其中SGS2012年收購了11個國家的18個業務，BV在2011和2012年進行了25次收購，Intertek在2012年也收購了智利和荷蘭的實驗室，說明收購和兼并是改變行業格局的重要途徑。
 

　　我國檢測行業起步較晚，過去主要受制于政府管制，自加入WTO后才逐漸放開政府管制，隨著外資進入和民營企業的興起，目前形成了三方博弈局面，政府為主的檢測機構占60%左右的市場份額、外資占30%、民營檢測占10%左右，從企業數量來看，2萬多家檢測實驗室中，95%為國有檢測實驗室，非國有第三方獨立檢測機構實驗室不足5%，可見相對于國企來看，第三方獨立檢測明顯弱勢。但縱觀世界檢測市場的發展歷史，均是以民營檢測機構為主(好處是能夠保證檢測的公正性、市場化經營利于企業發展壯大)，而中國當前局面的主要原因是政府管制導致，2014年是質檢部門的改革年，這或許為第三方檢測市場帶來機遇，主要包括：
 

　　、政府部門將只負責制定政策和標準(未來中國同大型檢測機構一樣，行業標準也可能由中國本土民營企業建立，這是技術驅動行業的發展規律)，強制檢測市場(約占現有市場容量的1/2)有望陸續向第三方檢測機構開放，同時政府或將更多的向合格第三方檢測機構采購服務。
 

　　第二、數量眾多的國有檢測機構將被推向市場，民營檢測機構同國有單位合作整合將成為趨勢，不排除第三方吞并地方國企的可能。具體來看，2014年3月11日，國務院辦公廳發布通知，要求2015年基本完成事業單位性質機構整合，進行轉企改制。整合涉及質檢總局直屬檢驗檢疫局、出入境檢驗檢疫系統，要求特種設備行業、電子信息軟件行業、交通運輸、建筑工程、農產品、食品藥品和醫療器械、能源、煙草等多部門的行業檢驗檢測認證機構做大做強；在兩會的工作報告中指出，用嚴格的監管、嚴厲的處罰、嚴肅的問題，堅決治理餐桌上的污染，體現出本屆政府對舌尖上的安全的重視。
 

　　目前國有檢驗檢測機構主要承擔各部委的商檢、質檢、環保以及衛生等各種認證要求的強制性檢驗檢測業務，其他第三方檢驗檢測機構主要承擔強制性檢驗檢測以外的民事行為的檢驗檢測業務，2013年整個國有檢驗檢測機構業務規模為500億元左右(我國檢測市場千億容量)，這一巨大強檢市場有望逐步向社會檢驗機構開放，民營第三方檢測機構將面臨新的發展機遇。
 

　　下圖是國有、民營和外資機構三種力量對比，從中也可看到民營檢測機構相對國企具備市場化優勢，相對外資大型檢測結構具有性價比和服務優勢。
 

　　因此，更多機遇將會被民營檢測機構享受，理由如下，、我國民營檢測機構經歷了市場的洗禮，特別是的民營檢測機構都是在市場洗禮中生存并且發展下來的，因此具備一定的競爭能力；第二、強制檢測市場，政府部門不允許外資進入；第三、外資相對于民營企業的優勢在于檢測技術和度優勢，民營檢測機構相對于外資檢測機構具備機制靈活、服務好、價格低的優勢，在中國檢測行業的市場化的初期階段，價格和服務應該是消費者考慮的更重要目標，因此綜上所述，認為民營檢測機構更具優勢。